東家金服綜合營銷系統(tǒng)

客戶信息

東家財富是京東金融旗下的高端金融服務(wù)平臺，專注于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)。依托先進的大數(shù)據(jù)投研能力、強大風(fēng)控體系和精英專業(yè)團隊，為高凈值家庭持續(xù)創(chuàng)造價值。立志成為客戶終身信賴的財富管理伙伴。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設(shè)成效

系統(tǒng)基于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的資產(chǎn)配置和管理服務(wù)的背景，實現(xiàn)了東家金服綜合營銷平臺各項業(yè)務(wù)功能，并具有很強的擴展性和延展性，在滿足公司理財師及其他各部門日常工作需要的同時，也大大提高了工作效率。

建設(shè)內(nèi)容

• 我的工作臺：提供系統(tǒng)菜單快捷入口，統(tǒng)計核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及開放期內(nèi)的產(chǎn)品日歷事件展示
• 客戶管理：新建客戶，添加客戶拜訪計劃，提交客戶規(guī)格資料信息，客戶信息變更申請
• 投研管理：新建產(chǎn)品，產(chǎn)品準(zhǔn)入、過會、上架各審核流程，維護管理人、管理評審組基礎(chǔ)信息
• 產(chǎn)品管理：產(chǎn)品進度查詢，產(chǎn)品凈值信息管理，產(chǎn)品開放日策略管理，付息明細(xì)管理，產(chǎn)品報告管理
• 預(yù)約管理：啟動產(chǎn)品預(yù)約信息，進行產(chǎn)品預(yù)約及提交產(chǎn)品報單，審核報單信息，查看預(yù)約及報單記錄
• 合同管理：錄入合同信息，審核合同及跟蹤合同寄送狀態(tài)
• 交易管理：查詢訂單數(shù)據(jù)及錄入訂單確認(rèn)數(shù)據(jù)，新建贖回及審核贖回數(shù)據(jù)
• 適當(dāng)性管理：審核客戶合規(guī)資料
• 客服管理：審核客戶變更申請數(shù)據(jù)，針對交易客戶進行冷靜期及適當(dāng)性回訪，為客戶分配理財師
• 系統(tǒng)管理：維護組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)角色、用戶授權(quán)、問卷模板、工作日歷設(shè)置等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)